MIT SICHERHEIT

Mehr als die Summe seiner Teile

BERATUNG

Die Beratungstätigkeit im Versicherungsbereich, im Bereich der Vermögensberatung sowie im Bereich der Unternehmensberatung erfordert höchste Kompetenz in diesen Dienstleistungssegmenten. Wichtig ist, dass aktuelle Themen wie z. B. „Veranlagungen in erneuerbare Energie“ auch berücksichtigt werden.

Im Bereich der Vermögensberatung ist auch das Kreditmanagement, mit einem damit in Verbindung stehenden Vermögensstatus, ein wesentlicher Bestandteil. Hier steht die Optimierung der bestehenden Finanzinstrumente im Vordergrund. Nach Vorliegen eines aktuellen Vermögensstatus können die Klientenziele bzw. die damit in Verbindung stehende Strategie umgesetzt werden. Alle vorhin genannten Bereiche können auch in Form einer Honorarberatung abgewickelt werden.